平凡的中学生鹿目圆（悠木碧 配音）有一个美满的家庭，在生活中她是个性格温顺又有爱心的好孩子。转学生晓美焰（斋藤千和 配音）的出现打破了小圆平静的生活，这个性格酷酷又体弱多病的黑长直少女似乎对小圆有着什么难言之隐。命运中的相遇出现了，小圆在路边救下了一只浑身是伤的奇怪动物 ，没想到这只动物居然会说人类的语言。它告诉小圆它的名字叫丘比（加藤英美里 配音），并且提出了一个特殊的要求，它希望小圆能够和它签订契约成为魔法少女。
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导演：川濑敏文 谷口悟朗 日高政光 杉岛邦久 山口祐司 元永庆太郎 江上洁 于地纮仁 山口美浩 原田奈奈 横山广行 河本升悟 木村真一郎 渡边信一郎
主演：折笠爱 南央美 岛田敏 绪方贤一 白鸟由里 大谷育江 深见梨加 伊藤美纪 山口健 西村知道 曾我部和恭 佐藤正治 二又一成 安西正弘 盐屋浩三 梁田清之 饭塚昭三 龙田直树 卷岛直树 铃木胜美 星野充昭 石井康嗣 辻亲八 冈和男 天野由梨 冬马由美 平松晶子 松本梨香 小宫和枝 原惠理子 岩坪理江 丸田麻里 铃木沙织 夏树莉绪 金丸日向子 吉田小南美 北岛淳司 色川京子 太田真一郎 中博史 菊池正美 山崎巧 真地勇志 佐藤佑晖 石野龙三 高宫俊介 大塚芳忠 山寺宏一